Reporting mit Excel

Reporting mit Excel

Grundlagen des Reportings mit Excel

Dieses Seminar ist als „Basisseminar“ gedacht, in dem wir Ihnen seit 1998 und laufend modifiziert in einem großen Überblick wichtige Excel-Techniken für Ihr Reporting vermitteln. Zusätzlich zeigen wir aber auch wichtige Regeln der Gestaltung, damit Ihre Berichte gelesen und verstanden werden. Nur so kann Ihr Management erfolgreich steuern! Jedes Thema kann bei Bedarf in einem weiteren Seminar vertieft werden:

Daten aus verschiedenen Quelle einsammeln und verdichten
Professionelle Diagramme mit Excel erstellen
Dashboards mit Excel erstellen

Seminarinhalt

1. Session

Darstellung der Daten: Diagramm oder Tabelle?

  • Das menschliche Gehirn und Lerntypen
  • Aufnehmen und Behalten von Informationen beim Empfänger
  • Richtiges und geschicktes Tabellenlayout
  • Bedeutung von Farben und ihrer Assoziationen
  • Optische Benutzerführung
  • Prägnante, kurze Bezeichnungen als Tabellenbeschriftungen
  • Wahl der richtigen Schriftart

Empfängerorientierte Gestaltung einer Tabelle

  • Gewünschte grafische Sonderzeichen schnell und einfach finden
  • Zahlen mit einem Maßstab versehen durch benutzerdefinierte Zahlenformate
  • Abweichungen mit WENN-Funktionen prüfen und mit Warnhinweisen versehen
  • Abweichungen mit benutzerdefinierten Zahlenfomarten hervorheben

2. Session

Grundregeln grafischer Darstellung für Diagramme

  • Visualisierung komplexer Sachverhalte
  • Zielgruppenorientierte und bedarfsgerechte Aufbereitung
  • Das richtige Schaubild finden: Einsatz und Gestaltung von Diagrammen
  • Gute Beispiele für schlechte Diagramm
  • Vermeidung von schlechten Diagrammen
  • Informationshierarchien bei Diagrammen

Automatisierter Datenimport und Datenverdichtung mit Power Query

  • Übernahme von Daten aus Produktivsystemen (SAP etc.), Excel- und Textfiles sowie Datenbanksystemen
  • Zusammenführung von Tabellen und Dateien
  • Verdichtung von Datenlisten zu Reports
  • Import und Aufbereitung der Nachbearbeitung auf Knopfdruck

3. Session

Modellierung und Techniken für ein flexibles Reporting-Modell

  • Planung & Modellierung für ein flexibles Reporting-Modell in Excel(PRT-Modell)
  • Aufbau von dynamischen Verbindungen im Modell (keine Verknüpfungen!)
  • Abfangen von Eingabefehlern und Definition von zulässigen Eingaben
  • Aufbau und Verwendung von „sprechenden“ Formeln
  • Datenbereiche automatisieren (Erweiterungen, Berechnungen)

Benutzerführung im Dashboard

  • Menüs mit Schaltflächen
  • Datenselektion mit Schaltflächen
  • Bewegen im Modell über Hyperlinks
  • Kommunikation mit dem Modellbenutzer über Kommentare (Texte, Prozessbilder)

4. Session

Das effiziente Management Berichtssystem (MBS)

  • Planungs- und Simulationsmodell
  • Monatlicher Soll-/Ist-Vergleich mit Abweichungsbewertung per Ampel
  • Erstellen eines Kennzahlenbaumes
  • Variables Diagramm (zeitraumbezogen, Datenselektion, Kumulation)

Machen Sie sich fit im Umgang mit folgenden Excel-Techniken:

  • Power Query
  • Namen für Zellen, Zellbereiche und Funktionen
  • Datenüberprüfung
  • Tabelle
  • Matrixfunktionen (MTRANS, INDEX, VERGLEICH, BEREICH.VERSCHIEBEN, ZEILE)
  • Logikfunktionen (WENN)
  • Bedingte Formatierungen (Formeln und Zellinhalt)
  • Schaltflächen (Kombinationsfeld, Drehfeld, Bildlaufleiste, Optionsfeldschaltflächen)

Informationen zum Seminar​

Mitarbeiter, die erfolgreich berichten wollen, mit guten praktischen EXCEL-Kenntnissen.
Sie sollten seit mindestens einem halben Jahr fast täglich mit EXCEL arbeiten. Das Einfügen von Formeln und/oder Funktionen stellt für Sie keine Hürde dar. Ebenso haben Sie bereits Diagramme erstellt. Dies ist kein Anfängerseminar!

T. R. ● Controlling ● MTU AeroEngines AG

„…. Super Atmosphäre & Organisation, tolle Betreuung und Beantwortung aller Fragen!….“

T. O. ● Controlling ● HUK Coburg

„…. Erlerntes konnte direkt in Übungen in die Praxis umgesetzt werden….“

M. S. ● Risikomanagement ● Health AG (Otto-Group)

„…. Seminarinhalte aus der Sicht eines Controllers für Controller! Ich werde Sie weiterempfehlen….“

B. R. ● Leiter Finanzen und Controlling ● Ebert+Jacobi GmbH & Co. KG

„…. Sie haben mir zwei begeisterte und hoch motivierte Mitarbeiter zurückgeschickt, die heiß darauf sind, ihren Excel-know-how-Gewinn in die Praxis umzusetzen. Vielen Dank! ….“

Seminartermine

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